Minería Sustentable
Este financiamiento permitirá acelerar el desarrollo del proyecto y reforzar su potencial extractivo.
AbraSilver, la empresa operadora del proyecto, ha suscrito un acuerdo con National Bank Financial Inc. y Beacon Securities Limited, de Canadá, quienes actuarán como co-bookrunners y en representación de un sindicato de suscriptores. En virtud de este convenio, se han comprometido a adquirir 8.550.000 acciones ordinarias de la compañía por un total de 21.802.500 dólares.
A su vez, la compañía completará una oferta de colocación privada de hasta 10.434.062 Acciones Ordinarias, con ingresos brutos de 26.606.858,10 dólares, como parte del ejercicio de un derecho de participación de una afiliada de Central Puerto S.A. y Kinross Gold.
El presidente y director ejecutivo de AbraSilver, John Miniotis, destacó la importancia de esta inyección de capital: “Estamos verdaderamente encantados de anunciar esta financiación de 48,4 millones de dólares, que nos proporciona una inmensa flexibilidad financiera para acelerar el desarrollo de nuestro proyecto Diablillos y seguir liberando todo su potencial. El fuerte apoyo de los inversores institucionales y los socios estratégicos refuerza la confianza en nuestra visión y en el valor a largo plazo de nuestros activos”.
En el marco de esta operación, AbraSilver firmó un acuerdo de suscripción con Central Puerto, por el cual la empresa comprará 9.701.157 Acciones Ordinarias, aumentando su participación en el proyecto hasta aproximadamente el 9,9%.
Por su parte, la minera de oro Kinross también cuenta con un derecho de participación y se prevé que elija sumarse a la colocación privada para mantener su posición accionaria. En caso de ejercerse la Opción de Sobreasignación, tanto Kinross como Central Puerto tendrán la posibilidad de adquirir acciones adicionales.
Avances en el proyecto
Los fondos obtenidos a través de esta operación serán destinados al desarrollo continuo del proyecto Diablillos, así como para fines corporativos generales.
En diciembre de 2023, AbraSilver publicó un estudio de prefactibilidad actualizado, que evidenció mejoras en la economía del proyecto y una mayor confianza en su potencial. Según este informe, Diablillos podría producir un promedio anual de 13,4 millones de onzas equivalentes de plata durante una vida útil de 14 años, incluyendo 7,6 millones de onzas de plata (Ag) y 72.000 onzas de oro (Au).
Se estima que la fecha de cierre de la oferta ocurra alrededor del 6 de febrero, sujeta a ciertas condiciones, incluyendo la aprobación condicional de la TSX Venture Exchange.
Fuente: futurosustentable.com.ar
