El litio ha estado a la vanguardia de muchos avances tecnológicos en la última década. Este metal de baja densidad está en camino de cambiar el futuro para mejor.

Las batería de iones de litio, han tomado el mundo por sorpresa, facilitando las industrias de los móviles y los teléfonos inteligentes y más recientemente, la de los vehículos eléctricos.

Según un informe publicado por EnviroCORE en 2018, el litio es una de las piezas más cruciales del rompecabezas de la energía verde y es de gran importancia para la Unión Europea en términos de demanda y consumo.

Solo en los últimos 20 años, se ha producido un aumento exponencial del consumo global de metales. En particular, la industria mundial del litio está en rápida expansión y los analistas prevén que la demanda actual de litio, de 77.000 toneladas, se duplique de aquí a 2024. Esto se debe principalmente a la disminución del costo y a la mejora del rendimiento de las baterías de iones de litio.

En el caso concreto del litio, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) prevé que para 2040 la demanda se multiplicará por 42 respecto a 2020.

En 2018, aproximadamente el 39% de la producción mundial de litio se canalizó hacia la fabricación de baterías de iones de litio.

Se espera que el mercado crezca para 2024 hasta un estimado de US$ 210 millones, con las baterías de iones de litio acaparando el 66% de la producción mundial de litio.

La demanda de litio está viendo un aumento en todo el mundo, ya que empresas como Tesla, Albemarle, Sociedad Química y Minera de Chile, EnerSys y Livent siguen fabricando productos de alta eficiencia en consumo de energía.

A continuación la selección de las 5 mayores y más notables empresas de litio, clasificadas de menor a mayor según su capitalización bursátil. Muchas de estas empresas tienen operaciones en hasta 20 países. Aquí nos centraremos especialmente en los proyectos de extracción de litio en los que participan estas empresas y en los productos a base de litio que suministran a sus socios.

5. Sociedad Química y Minera de Chile(SQM) - US$ 13.120 millones 

Sociedad Química y Minera de Chile posee actualmente el 19% de la cuota de mercado de la producción de litio. La sede central y el área de producción de la compañía minera están en Chile, con oficinas en más de 20 países.

La compañía tiene una capitalización de mercado de 13.120 millones y en 2020 obtuvo ingresos anuales de unos US$ 1.800 millones. Según Forbes, Chile contribuye al 21,5% de la producción mundial de litio.

4. Tianqi Lithium - US$ 22.800 millones

Tianqi Lithium, anteriormente Sichuan Tianqi Lithium Industries es una empresa con sede en China que se dedica principalmente a la investigación y desarrollo, fabricación y distribución de productos de litio.

La empresa produce carbonato de litio, cloruro de litio, hidróxido de litio y otros productos relacionados. Tianqi Lithium comercializa sus productos en todo el mundo.

Los productos de litio de la empresa se aplican principalmente en la metalurgia, la electrónica, el vidrio y la cerámica, las baterías, el caucho, el tratamiento médico y otras industrias.

La compañía pagó US$ 209,6 millones por una participación del 2,1% en Sociedad Química y Minera de Chile en 2016, aumentando su participación al 23,7% por US$ 4.070 millones en 2018.

En 2020, Tianqi Lithium vendió el 49% de sus activos australianos a la minera australiana de níquel-oro IGO, cerrando un acuerdo de US$ 1.400 millones.

3. Albemarle - US$ 25.070 millones

En el tercer puesto de la lista de empresas de litio más valiosas se encuentra Albemarle, cuyas operaciones se centran en Estados Unidos y Chile.

La empresa opera a través de tres segmentos: Litio, especialidades de bromo y catalizadores. El segmento del litio desarrolla materiales a base de litio para una amplia gama de industrias y mercados finales.

Desarrolla y fabrica una amplia gama de compuestos básicos de litio, como carbonato de litio, hidróxido de litio, cloruro de litio y especialidades y reactivos de litio de valor añadido.

Albemarle posee una participación del 49% en la mina Greenbushes junto con las operaciones de salmuera en Chile y Estados Unidos.

En 2018, Albemarle obtuvo la aprobación del gobierno chileno para aumentar su cuota de litio para producir 145.000 toneladas métricas de carbonato de litio.

Albemarle tuvo unos ingresos de US$ 3.129 millones en 2020 y tiene previsto construir una planta de hidróxido de litio en Perth (Australia) en 2021.

2. Panasonic - US$ 29.300 millones

La japonesa Panasonic, que también es socia de Tesla, es uno de los mayores proveedores mundiales de baterías para vehículos eléctricos. Según las normas de clasificación de Benchmark Mineral, Panasonic es un productor de baterías de iones de litio de nivel 1.

En 2014, Tesla y Panasonic se unieron para construir la mayor fábrica de baterías de iones de litio del mundo, la Giga Nevada.

Panasonic es un proveedor de baterías de iones de litio para Tesla y está previsto que se asocie con Toyota Motor para construir una planta de iones de litio en Japón.

1. Ganfeng Lithium - US$ 34.500 millones 

Ganfeng Lithium es la empresa de litio más valiosa del mundo. La compañía tiene recursos de litio en varias partes del mundo, incluyendo Australia, Irlanda y Argentina, con su recurso principal ubicado en Mount Marion en Australia.

Es una empresa con sede en China dedicada principalmente a la investigación, el desarrollo, la producción y la venta de productos de litio profundamente procesados.

Los principales productos de la empresa son los compuestos de litio, el litio metálico y las baterías de litio. Los productos de la empresa se utilizan principalmente en vehículos eléctricos, productos químicos y farmacéuticos.

En 2020, los ingresos de la empresa fueron de US$ 5.500 millones.

En 2021, Ganfeng Lithium siguió creciendo, comprando altas participaciones en más empresas, incluyendo Bacanora Lithium por US$ 264,4 millones y una mina de litio en Malí por valor de US$ 130 millones.

¿Por qué las acciones de litio suben en ASX?

MOTLEY FOOL

Las acciones de litio de ASX están dominando la tabla de líderes, ya que varias alcanzaron máximos históricos o de varios años esta tarde.

El precio de las acciones de Pilbara Minerals Ltd (ASX: PLS) saltó un 11,4% a su máximo histórico de 2,34 dólares en las operaciones posteriores al almuerzo. Esto lo convierte en el de mejor desempeño en el índice S & P / ASX 200 (índice: ^ AXJO).

El precio de las acciones de Orocobre Limited (ASX: ORE) no se queda atrás, ya que también estableció un récord. Las acciones subieron un 11% a $ 9,52 mientras que su compañero de fusión, Galaxy Resources Limited (ASX: GXY) se disparó en una cantidad similar a un máximo de una década de $ 5,43 en el momento de escribir este artículo.

Actualización para todas las acciones de litio de ASX
Las acciones de litio de ASX han estado superando a otras mineras recientemente. Si bien el mineral de hierro y el oro han estado en la nariz, varios expertos predicen que el mundo se enfrenta a una escasez de suministro del ingrediente para fabricar baterías.

La decisión de JPMorgan hoy de actualizar todo el sector del litio ASX probablemente también contribuya al sentimiento alcista.

Tasas de retorno más altas

“Elevamos el precio de la espodumena de litio a largo plazo de 650 $ / ta 850 $ / t (+ 31%)”, dijo JPMorgan.

“Este es el precio requerido para generar una TIR del 20% para una mina de roca dura teórica con una ley de Li2O al 1%, una vida útil de 10 años y una intensidad de capital de US $ 1.075 / t.

"Creemos que este es el estilo de proyecto que se necesita desde finales de la década de 2020 para satisfacer la brecha perpetua de oferta / demanda".

Las acciones de litio de ASX aumentan debido al déficit de suministro

El corredor también aumentó su precio de hidróxido de litio a largo plazo en un 12% a US $ 14.000 la tonelada. Esto también generará una impresionante tasa interna de rendimiento (TIR) ​​del 20% para una planta de conversión teórica.

La visión alcista de JPMorgan se deriva de su creencia de que no hay suficiente litio para satisfacer la demanda en el futuro previsible. Esto se debe en gran medida a la revolución de la electrificación con los hogares que recurren a los vehículos eléctricos y al almacenamiento de energía de la batería.

Casi la mitad de todos los coches vendidos en 2030 serán eléctricos

“Hemos reconstruido nuestro modelo [oferta / demanda] que todavía se basa en las suposiciones del equipo de capital global de JPM para las ventas de automóviles, el despliegue de vehículos eléctricos y la capacidad de la batería”, explicó el corredor.

“El equipo espera una penetración total de vehículos eléctricos del 45% en 2030, con vehículos eléctricos de batería (BEV) en un 21%.

"Los BEV representan la gran mayoría de la demanda de litio debido al mayor tamaño de la batería en comparación con los vehículos híbridos e híbridos enchufables".

Las mejores acciones de litio de ASX para comprar ahora

Esto hace que todas las acciones de litio bajo la cobertura de JPMorgan sean una compra incluso cuando el sector obtiene mejores resultados.

El corredor actualizó su recomendación sobre el precio de las acciones de Mineral Resources Limited (ASX: MIN) y el precio de las acciones de Pilbara Minerals a "sobreponderar" desde "neutral".

Pero si tuviera que elegir sus acciones de litio ASX favoritas, este sería el precio de las acciones de IGO Ltd (ASX: IGO) , el precio de las acciones de Galaxy y el precio de las acciones de Orocobre. Las tres acciones están calificadas como "sobreponderadas".

Fuente: WET/Mining Press