Minería Sustentable
Lithium Chile Inc. anunció la firma de un acuerdo definitivo para la venta de su proyecto de litio Arizaro, ubicado en la provincia de Salta, por un monto total de USD 175 millones. La operación se realizará a través de la transferencia del 100% de las acciones de su subsidiaria argentina, Argentum Lithium S.A., a la empresa China Union Holdings Ltd., una compañía independiente del grupo vendedor.
Según informó la empresa, el precio de la transacción será abonado en efectivo al momento del cierre, con un esquema que prevé la liberación inmediata del 92,5% del monto total, mientras que el 7,5% restante quedará depositado en una cuenta de custodia por un plazo de 18 meses, como garantía de eventuales obligaciones posteriores al cierre.
Detalles de la operación
El acuerdo incluye además un depósito de garantía de USD 5 millones, que el comprador se comprometió a transferir a una cuenta escrow específica, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de sus obligaciones de pago.
El proyecto Arizaro se desarrolla sobre el salar homónimo, uno de los principales yacimientos de litio del país, y es considerado estratégico dentro del denominado triángulo del litio. A través de Argentum, Lithium Chile posee participaciones indirectas en ARLI S.A., la sociedad que concentra los derechos mineros y concesiones del proyecto.
Como condición previa al cierre, Argentum deberá adquirir un 17,8% adicional de participación en ARLI S.A., actualmente en manos de su socio LitiAr S.A. De concretarse esta etapa, la participación de Argentum en ARLI se elevará al 80%. Además, el acuerdo contempla la segregación o desinversión del denominado Bloque 4 del proyecto, junto con determinados derechos de agua asociados, que quedarán fuera de la operación.
Aprobaciones y plazos
La concreción de la venta está sujeta a la obtención de aprobaciones gubernamentales y regulatorias, tanto en Argentina como en otras jurisdicciones involucradas, así como a la aceptación de la operación por parte de la TSX Venture Exchange, donde cotiza la compañía. También podrían requerirse aprobaciones de los accionistas.
El cierre está previsto para el quinto día hábil posterior al cumplimiento o dispensa de todas las condiciones precedentes. No obstante, el acuerdo establece un plazo máximo de 180 días desde su firma para concretar la operación, con posibilidad de extensión por acuerdo entre las partes.
Impacto estratégico
Desde la compañía señalaron que la operación permitirá monetizar el valor del proyecto Arizaro y reforzar su estrategia corporativa enfocada en Chile. En ese sentido, Lithium Chile indicó que los fondos obtenidos podrían destinarse, entre otros fines, a una eventual devolución de capital a los accionistas y al avance de su portafolio de exploración en territorio chileno.
La transacción será considerada una “operación sujeta a revisión” por la bolsa canadiense y contempla el pago de un honorario de asesoramiento financiero equivalente al 1% del valor total de la operación, sujeto a aprobación del mercado.
Un activo clave del litio argentino
Lithium Chile cuenta con 29.245 hectáreas en el Salar de Arizaro, donde desarrolló estudios técnicos conforme a los estándares NI 43-101, incluyendo un informe de recursos, una evaluación económica preliminar y un estudio de prefactibilidad. La venta del proyecto se produce en un contexto de creciente interés internacional por los activos de litio en el norte argentino, impulsado por la transición energética y la demanda global de baterías.
