La nueva serie de restricciones anunciadas por China a la exportación de baterías podría tener importantes repercusiones en las empresas estadounidenses, dicen los analistas.

Beijing ha utilizado anteriormente las tierras raras como herramienta en la guerra comercial con Washington. Pero con su posición dominante en la industria de las baterías, China ha identificado otro punto de influencia en las conversaciones comerciales, ya que EE.UU. necesita cada vez más almacenamiento de energía para apoyar los centros de datos y estabilizar la red.

Las restricciones, que entran en vigor el 8 de noviembre, abarcan una amplia franja de la cadena de suministro de baterías. Incluyen las baterías de iones de litio a gran escala utilizadas para el almacenamiento de energía, así como los materiales para cátodos y ánodos y la maquinaria para la fabricación de baterías, todas ellas tecnologías en las que China tiene una sólida ventaja.

Al igual que con las restricciones anteriores, las nuevas normas exigen que las empresas de baterías reciban licencias del Ministerio de Comercio chino antes de exportar sus mercancías. Ese sistema permite a Beijing armar selectivamente las exportaciones.

“Aunque no afecta a un abanico tan amplio de industrias como otros controles chinos de las exportaciones, el dominio de China en las cadenas de suministro de baterías significa que pueden apretar fuerte y que las empresas estadounidenses pueden notarlo con bastante rapidez”, afirmó Matthew Hales, analista especializado en comercio y cadenas de suministro de BloombergNEF.

En los primeros siete meses de 2025, las baterías chinas de iones de litio a escala de red representaron alrededor del 65% de las importaciones estadounidenses, según los datos más recientes disponibles de BNEF. Las restricciones a la exportación afectarían a este tipo de baterías, según los analistas.

El almacenamiento de baterías es fundamental para EE.UU. a medida que aumenta la demanda de energía, impulsada por el auge de la inteligencia artificial. Los centros de datos estadounidenses duplicaron con creces su consumo de electricidad entre 2017 y 2023, según un informe del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley. Se espera que esa cifra llegue a triplicarse en 2028, señala el informe.

Mientras que el auge de la IA en China se ve limitado por el acceso a chips avanzados procedentes de EE.UU., “la pieza de la demanda energética es la limitación en EE.UU. para la infraestructura de los centros de datos de IA”, afirma Emily Kilcrease, directora del Programa de Energía, Economía y Seguridad del Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense.

Las baterías a gran escala ayudan a almacenar el exceso de energía renovable y a liberarla cuando se necesita electricidad. Eso puede ayudar a evitar apagones y a reforzar la estabilidad de la red. Prácticamente inexistente hace una década, la instalación de baterías a escala de servicios públicos en Estados Unidos alcanzará un total de 26 gigavatios en 2024. Solo en Texas, unos 4 gigavatios de capacidad de baterías, suficientes para suministrar energía a unos 3 millones de hogares, entraron en funcionamiento el año pasado.

Se espera que en la próxima década se añadan hasta 136 gigavatios de nueva capacidad en todo el país, según BNEF. Gran parte de ese suministro tendrá que proceder de China y no podrá ser sustituido fácilmente por otros países, dijo Hales.

La capacidad de fabricación de baterías en EE.UU. ha crecido en los últimos años, pero no puede satisfacer la demanda interna de almacenamiento de energía. Esas fábricas también se verán afectadas por las nuevas restricciones de China. La nación asiática controla cerca del 96% de la capacidad mundial de producción de ánodos, según BNEF, y el 85% de la de cátodos.

La inclusión de estos componentes clave en las medidas de Beijing representa una “enorme escalada”, porque las empresas de fuera de China dependen mucho de ellos, dijo Cory Combs, jefe de investigación de minerales críticos y cadena de suministro de la consultora Trivium China.

“Muchas de las fábricas de baterías que se han estado levantando en el sureste, todas van a verse impactadas por esto, este es su flujo de materia prima”, dijo Celina Mikolajczak, una ejecutiva de baterías que supervisó la fabricación de baterías para la gigafábrica de Tesla Inc. (TSLA) y Panasonic Corp. en Nevada.

Las acciones de la empresa de baterías Fluence Energy Inc. cayeron más de un 12% el viernes, el máximo desde el 12 de agosto, mientras que las de Tesla cayeron un 5%. Ambas empresas dependen en parte de componentes de baterías chinas.

Las medidas políticas de China “añaden otra capa de complejidad a una cadena de suministro mundial ya de por sí tensa y subrayan la importancia de acelerar la innovación nacional”, afirmó Denis Phares, director ejecutivo de Dragonfly Energy Corp, un fabricante de baterías con una planta de montaje en Nevada. La empresa está “trabajando activamente para reducir la dependencia de componentes de origen chino como parte de nuestro plan a largo plazo”, afirmó.

Los controles a la exportación también podrían poner a la multimillonaria industria china de baterías entre la espada y la pared. Ante el exceso de capacidad interna, las empresas chinas dependen cada vez más de los mercados exteriores, por lo que “no está claro cómo pretende China hacer cumplir su nuevo régimen”, afirmó Bryan Bille, investigador sobre política y geopolítica de Benchmark Mineral Intelligence.

También hay otro factor que complica las cosas: los analistas ven las medidas de China no solo como una fuente crucial de influencia en las negociaciones comerciales, sino también como un medio para mantener su ventaja competitiva.

“Creo que han sido muy explícitos en cuanto a no querer regalar tecnologías básicas”, dijo Ilaria Mazzocco, investigadora principal centrada en la industria china de energías limpias en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. “Creo que realmente aspiran a convertirse en la potencia líder de esta industria durante las próximas décadas”.

El grado en que China decida finalmente ejercer su influencia sobre las baterías dependerá probablemente en parte del resultado de las conversaciones comerciales. China permitió el restablecimiento de los envíos de tierras raras a EE.UU. tras llegar a un acuerdo con la administración del presidente Donald Trump en junio.

Se esperaba que Trump y el presidente Xi Jinping se reunieran en Corea del Sur a finales de este mes para negociar un nuevo acuerdo comercial. Pero en respuesta a la última andanada de controles por parte de China, Trump dijo que no había “ninguna razón” para asistir a la reunión y amenazó con imponer un arancel adicional del 100% a China en una serie de publicaciones en las redes sociales el viernes.

Fuente: Bloomberg.com