Pan American Silver Corp. y Agnico Eagle Limited han entregado una oferta vinculante definitiva a la junta directiva de Yamana Gold Inc. conforme a la cual Pan American adquiriría todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Yamana y ésta vendería ciertas subsidiarias y sociedades que tienen los intereses de Yamana en sus activos canadienses a Agnico Eagle, incluida la mina Canadian Malartic.

La transacción se implementará mediante un plan de arreglo bajo la Ley de Sociedades Comerciales de Canadá (el Arreglo).

La contraprestación consiste en 153.539.579 acciones ordinarias del capital de Pan American; US$1.000 millones en efectivo aportados por Agnico Eagle; y 36.089.907 acciones ordinarias en el capital de Agnico Eagle.

Bajo la Oferta Vinculante, cada Acción de Yamana se intercambiaría por aproximadamente US$1.04 en efectivo, 0.1598 Acciones de Pan American y 0.0376 Acciones de Agnico Eagle, por un valor agregado de US$5.02 por Acción de Yamana basado en el precio de cierre de cada Acción de Pan American y Agnico Eagle Share el 3 de noviembre de 2022. La Oferta Vinculante no está sujeta a ninguna condición de financiación o debida diligencia adicional.

Pan American y Agnico Eagle han sido informados de que la Junta Directiva de Yamana, en consulta con los asesores financieros y legales de Yamana, ha determinado que la Oferta Vinculante constituye una “Propuesta Superior de Yamana” según se define en el acuerdo de arreglo de fecha 31 de mayo de 2022 entre Yamana y Gold Fields Limited y que Yamana ha notificado a Gold Fields su intención de aceptar la Oferta vinculante, sujeta únicamente al “derecho de igualación” de Gold Fields en virtud del Acuerdo de Gold Fields.

El Arreglo establecería a Pan American como uno de los principales productores de metales preciosos en América Latina, con aproximadamente 28,5 a 30,0 millones de onzas de producción anual de plata y aproximadamente 1,1 a 1,2 millones de onzas de producción anual de oro, según la guía de 2022 de Pan American y Yamana.

La cartera combinada consistirá en 12 operaciones concentradas en América Latina, una región donde Pan American tiene más de 28 años de pericia comprobada y experiencia en la operación de minas.

Con la adición de cuatro minas operativas que generan un fuerte flujo de caja libre, se espera que el Acuerdo mejore la posición financiera general de Pan American y mejore su capacidad para financiar internamente sus proyectos de crecimiento.

Fuente: Rumbo Minero