SQM planea emisión de bonos en Estados Unidos

La minera no metálica chilena SQM ha anunciado que tiene la intención de ofrecer bonos senior no garantizados a compradores institucionales en Estados Unidos, bajo la Regla 144A de la Ley de Valores de ese país.
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La empresa, que es una de las dos operadoras del salar de Atacama, uno de los mayores reservorios de litio en el mundo, señaló que la operación está sujeta a las condiciones de mercado.

Según el comunicado de SQM, los ingresos netos de la oferta de bonos se destinarán al refinanciamiento de deudas pendientes y a objetivos corporativos generales, incluido el financiamiento de su programa de gastos de capital. Sin embargo, no se precisó el monto de la emisión ni los plazos posibles para la colocación.

SQM también indicó que las notas no están registradas ni lo estarán en virtud de la Ley de Valores de Estados Unidos o de cualquier otra jurisdicción, y no se pueden ofrecer ni vender en ese país sin el registro o la exención aplicable.

Asimismo, las notas no están destinadas a ser ofrecidas, vendidas o puestas a disposición de ningún inversionista minorista en el Espacio Económico Europeo o el Reino Unido.

La emisión también está dirigida a personas fuera de Estados Unidos, conforme a la Regulación S de la misma ley.

Fuente: DIARIOS/MINING PRESS

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