Minería Sustentable
Tras el financiamiento obtenido en 2023, Posco Argentina S.A.U. obtuvo el 19 de abril de 2024 un nuevo préstamo por la suma de hasta U$S 668.000.000 de BNP Paribas Seoul Branch; Citibank N.A. Hong Kong Branch; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; JPMorgan Chase Bank, N.A.; The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC); Bank of America; and The Export-Import Bank of Korea (KEXIM), para financiar la construcción y desarrollo de la segunda fase del proyecto “Sal de Oro”: un proyecto de litio ubicado en Salar del Hombre Muerto, en las provincias de Catamarca y Salta en Argentina. Este préstamo representa un hito crucial para Posco en la consolidación de su negocio de litio en Argentina.
El proyecto fue adquirido por Posco en 2018 por U$S 280.000.000 y representa uno de los proyectos de litio más importantes del país. Asimismo, el 25 de enero de 2023, Posco obtuvo financiamiento por U$S 411.900.000 para la construcción y desarrollo de una planta de litio como parte de la fase 1 del proyecto, incluyendo financiamiento para infraestructura y ciertas importaciones de bienes.
Los fondos de este préstamo serán destinados a la importación de bienes de capital y a la construcción de una fábrica que producirá anualmente 23.000 toneladas de carbonato de litio, cuya construcción se estima finalizar en agosto de 2025.
El financiamiento fue estructurado bajo un contrato de términos y condiciones comunes para dos contratos de préstamo diferentes: K-SURE Covered Facility Agreement y KEXIM Covered and Direct Facility Agreement.
El préstamo está garantizado por Posco Holdings Inc., una sociedad constituida en Corea del Sur y uno de los productores de litio más importante del mundo, y por K-Sure y KEXIM, las agencias de crédito a la exportación coreanas (ECAs).
El 25 de abril de 2024 se realizó el primer desembolso del Préstamo por un monto de U$S 42.000.000.
Tavarone, Rovelli, Salim & Miani y Milbank LLP asesoraron a Citibank N.A. Hong Kong Branch; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank; JPMorgan Chase Bank, N.A.; The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) and Bank of America, como organizadores principales y prestamistas; KEXIM, como ECA y prestamista; K-SURE, como ECA; BNP Paribas Seoul Branch, como coordinador de las ECAs, organizador principal y prestamista; BNP Paribas Singapore Branch, como agente KEXIM y agente K-Sure; y BNP Paribas New York Branch, como agente del financiamiento global, agente del financiamiento KEXIM y agente del financiamiento K-SURE, bajo ley de la República Argentina y ley del Estado de Nueva York, respectivamente.
Noe Benetti, de BNP Paribas dijo: «Tavarone ha sido fundamental para lograr este financiamiento. El coordinador de las ECAs se apoyó en el conocimiento de la firma de abogados local sobre las regulaciones argentinas para poder estructurar una financiación resiliente».
Alfaro Abogados asesoró a Posco Argentina S.A.U. bajo ley argentina.
Abogados de los organizadores principales, prestamistas, ECAs, BNP Paribas Seoul Branch, como coordinador de las ECAs, BNP Paribas Singapore Branch, como agente KEXIM y agente K-Sure y de BNP Paribas New York Branch como agente del financiamiento global, agente del financiamiento KEXIM y agente del financiamiento K-SURE.
Fuente: abogados.com.ar
