POR AXEL MANCINI

De acuerdo a las cifras publicadas por la Dirección de Promoción Minera del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) en la primera edición del 2024 del Boletín Estadístico Minero, el objetivo para este año es alcanzar una producción de millones de 2.8 millones de toneladas de cobre.

Desde el MINEM, plantearon como objetivo demostrar el compromiso y la capacidad de la industria minera peruana para crecer y destacarse globalmente, evidenciando el compromiso de la excelencia operativa, la innovación y las prácticas sostenibles, reflejando la confianza de los inversionistas en el potencial del país.

En el transcurso del presente año, la industria minera peruana se prepara para alcanzar nuevas metas ambiciosas. Entre ellas, destacaron el objetivo de llegar a registrar una producción de 2.8 millones de toneladas de cobre durante el 2024, una cifra que refleja el compromiso y la capacidad del sector para seguir creciendo y consolidando su posición a nivel mundial.

"Este hito representa no solo un logro cuantitativo, sino también un testimonio del compromiso de la minería peruana con la excelencia operativa, la innovación tecnológica y las mejores prácticas ambientales y sociales. Además, refleja la confianza de los inversionistas en el potencial del país y en las oportunidades que ofrece el sector minero peruano", comentaron desde el MINEM.

En cuanto a las perspectivas del mercado minero, se observa un panorama alentador, marcado por un aumento en la demanda de minerales a nivel global y una recuperación de los precios en los mercados internacionales. Las cotizaciones de minerales clave, como el cobre, el oro y el zinc, muestran una tendencia positiva que augura un período de crecimiento y estabilidad para la industria minera peruana.

Además, la diversificación de la cartera de proyectos mineros y el impulso de la exploración y desarrollo de nuevos yacimientos prometen abrir nuevas oportunidades de inversión y crecimiento en el sector. La innovación tecnológica y la adopción de prácticas sostenibles seguirán siendo pilares fundamentales para garantizar un crecimiento responsable y a largo plazo de la industria minera peruana.

PRODUCCIÓN MINERA METÁLICA

En enero de 2024, la producción minera metálica de oro (+25.9%), zinc (+4.6%), plata (+16.6%), plomo (15.9%), estaño (+179.7%) y molibdeno (+8.8%) registraron incrementos importantes en contraste con el mismo mes del año previo.

No obstante, la producción nacional de cobre (-1.2%) y hierro (-6.6%) reportaron disminuciones interanuales

En enero de 2024, la producción cuprífera registró 205.375 TMF evidenciando una ligera disminución de 1.2% en comparación a lo reportado en el mismo mes del 2023 (207.973 TMF), esto debido a menores niveles de producción por parte de Minera Las Bambas (-17.0%) y Sociedad Minera Cerro Verde (-13.4%).

A nivel de titulares mineros, Southern Perú Copper alcanzó el primer puesto en la producción de cobre con una participación de 16.8%; seguido de Sociedad Minera Cerro Verde en segundo lugar representando el 16.1%, y Minera Antamina en tercera posición con el 15.2% del total.

A nivel de departamentos, Moquegua encabezó el ranking con el 17.0% de participación; mientras que, Arequipa y Áncash se ubicaron en segundo y tercer lugar contribuyendo con el 16.2% y 15.5% del total de la producción cuprífera nacional, respectivamente.

Con relación a la producción nacional de oro, se reportó un total 9.424.433 gramos finos, representando un crecimiento del 25.9% respecto a enero de 2023 (7.485.819 gramos finos). Este incremento se atribuye a una mayor actividad productiva por parte de Minera Boroo Misquichilca (+219.0%) y Minera Yanacocha (+131.1%).

A nivel de empresas, Minera Yanacocha se situó en el primer lugar con una participación de 13.4%, seguido de Minera Boroo Misquichilca que escaló al segundo lugar con el 8.0% del total. En tanto, Minera Poderosa, ocupó el tercer lugar con el 7.2% de participación.

A nivel departamental, La Libertad se posicionó en primer lugar con una contribución de 31.2%; en segunda ubicación, quedó Cajamarca con el 21.8%. Por su parte, Arequipa ocupó el tercer lugar con el 21.0%.

En cuanto a la producción nacional de zinc, consiguió 103.889 TMF, reflejando un aumento de 4.6% respecto a enero de 2023 (99.320 TMF). Esto incentivado por un rendimiento positivo de Minera Shouxin Perú (+297.1%), Nexa Resources Perú (+31.1%) y Volcan Compañía Minera (+11.5%).

A nivel de titulares mineros, Minera Antamina conservó el liderazgo de la producción de zinc con el 19.9%, seguido de Volcan Minera en segunda posición con el 13.0% y Nexa Resources Perú en tercer puesto con el 8.3% de contribución.

A nivel departamental, Áncash ostentó el primer puesto con el 25.8% del total nacional, seguido por Junín e Ica en segundo y tercer lugar con el 21.1% y 16.3% de participación, respectivamente.

Con respecto a la argentífera, enero de 2024 registró 251.061 kilogramos finos, experimentando un incremento de 16.6% respecto a idéntico mes del año anterior (215.313 kilogramos finos), producto de los mayores niveles de producción reportados por Minera Ares (+51.9%) y Minera Chinalco Perú (+47.1%).

A nivel de empresas, Minera Antamina permaneció como la principal productora con el 8.7% de participación. Por su parte, Minera Chinalco Perú y Minera Ares se posicionaron en segundo y tercer puesto con participaciones de 8.3% y 7.9%, respectivamente.

A nivel departamental, Pasco mantuvo el primer lugar con el 19.6% de contribución. Por su parte, en segundo y tercer puesto se ubicaron Junín y Áncash con el 16.6% y 14.1%, respectivamente.

En lo referente a la producción de plomo, se reportó un total de 22.401 TMF, significando un incremento de 15.9% en comparación a lo registrado en enero de 2023 (19.329 TMF), como resultado de un buen desempeño por parte de Compañía de Minas Buenaventura (+228.5%), Nexa Resources Perú (+129.3%) y Volcan (+14.5%).

A nivel de titulares mineros, Nexa Resources El Porvenir obtuvo la primera posición con el 11.2% de participación, seguido de Volcan que en segunda posición aportó con el 9.6%; mientras que, Nexa Resources Perú se ubicó tercero con el 7.8% del total.

A nivel de departamentos, Pasco conservó el primer lugar con el 30.1%, seguido de Lima en segunda posición con el 14.9%. En tanto, Ica ocupó el tercer lugar con el 11.8% del total.

Por otro lado, la producción nacional de hierro registró un total de 1.126.472 TMF, reflejando una disminución de 6.6% con relación a lo reportado en enero del año previo (1.206.172 TMF), a consecuencia de un ligero descenso en el nivel de producción de Shougang Hierro Perú (-7.4%).

No obstante, la producción registró una variación positiva de 0.5% con respecto a lo reportado en el mes anterior (1.120.723 TMF).

A nivel de titulares mineros, Shougang Hierro Perú mantuvo el liderazgo en la producción de este metal con el 98.1% de participación; mientras que, Minera Shouxin Perú se ubicó en segundo lugar con el 1.9% restante. Cabe mencionar que, ambas empresas se localizan en el departamento de Ica.

En cuanto a la producción de estaño, alcanzó la cifra de 2.530 TMF, reportando un aumento significativo de 179.7% en contraste a lo reportado el mismo mes de 2.023 (905 TMF).

A nivel de empresas, Minsur continúa siendo la única empresa productora de estaño en el país, la cual tiene sus operaciones en el departamento de Puno.

Finalmente, la producción nacional de molibdeno registró un total de 2.606 TMF, reflejando un crecimiento de 8.8% en comparación a lo reportado en enero del año anterior (2.395 TMF), debido principalmente al aporte de Anglo American Quellaveco y Minera Antamina (+277.9%).

A nivel de titulares mineros, Southern Perú Copper se ubicó en primer lugar, consolidándose como el mayor productor de este metal con el 41.1% de participación. En segundo y tercer puesto se ubicaron Minera Antamina y Anglo American Quellaveco con participaciones de 20.9% y 15.6% del total, respectivamente.

A nivel departamental, Moquegua ostentó la primera posición con el 29.5% del total; seguido por Tacna y Áncash en segunda y tercera posición con el 27.3% y 20.9%, de manera respectiva.

INVERSIONES MINERAS

En el primer mes de 2024, las inversiones mineras alcanzaron más de US$ 284 millones, resaltando un incremento de 4.3% respecto a lo reportado en enero del año previo (más de US$ 272 millones), debido a la importante contribución de Anglo American Quellaveco.

Cabe señalar que, las inversiones ejecutadas en tres de los seis rubros reportaron variaciones interanuales positivas, como es el caso de Equipamiento Minero (+15.2%), Exploración (+21.0%); y Otros (+216.6%).

A nivel de titulares mineros, los que registraron mayor inversión ejecutada a inicios de 2024 fueron: Anglo American Quellaveco (US$ 37 millones) con una participación de 13.1% producto de la mayor inversión ejecutada en su Unidad Económica Administrativa “Quellaveco”.

Por su parte, Minera Chinalco Perú (US$ 28 millones) ocupó el segundo lugar con el 9.8%; seguido de Minera Las Bambas (US$ 24 millones) en tercera posición con el 8.5% de participación; y Sociedad Minera Cerro Verde (US$ 23 millones) en cuarto lugar con el 8.3%. Estos cuatro titulares en mención representan en conjunto el 39.7% de la inversión ejecutada a nivelnacional.

Realizando un análisis a detalle, el rubro Planta Beneficio sumó US$ 65 millones en enero de 2024, reflejando una disminución de 7.1% en comparación a lo declarado en similar mes de 2023 (US$ 69 millones). Esta contracción se debió principalmente a la menor inversión ejecutada por Minera Antamina (-72.2%) y Southern Perú Copper (-36.3%).

En cuanto a los titulares mineros, los que concentraron mayores montos de inversión en el rubro, fueron: Minera Chinalco Perú en primera ubicación representando el 22.1% del total; mientras que, en segundo y tercer lugar se ubicaron Sociedad Minera Cerro Verde y Minera Las Bambas concentrando el 21.0% y 10.3%, respectivamente.

En lo referente a la inversión en , en enero Equipamiento Minero de 2024 fue de US$ 48 millones mostrando un incremento de 15.2% en contraste a lo registrado en enero de 2023 (US$ 42 millones). Esta variación positiva fue producto de los mayores desembolsos realizados por parte de Minera Chinalco Perú, Pan American Silver Huaron y Sociedad Minera Cerro Verde.

A nivel de titulares mineros, los de mayor participación de inversión fueron: en primer lugar, Minera Chinalco Perú con una participación del 27.4%; seguido por Sociedad Minera Cerro Verde y Southern Perú Copper en segundo y tercer puesto conteniendo el 14.8% y 10.1%, correspondientemente.

En lo que respecta a la inversión ejecutada en el rubro Exploración, en el primer mes de 2024 fue de US$ 30 millones, lo cual se tradujo en un aumento de 21.0% con respecto a lo reportado en enero de 2023 (US$ 25 millones), producto de la variación exponencial de la inversión ejecutada por Shougang Hierro Perú en su Unidad Económica Administrativa “CPS 1”, Anglo American Quellaveco; y la contribución de Minera Zafranal (+201.7%).

En tal sentido, los titulares mineros líderes de la inversión minera en el rubro fueron: Minera Poderosa en primera posición con el 12.1% de participación; en segundo puesto Nexa Resources Perú. con el 7.6%; y en tercer lugar Shougang Hierro Perú con el 7.0% de la participación total.

Por otro lado, la inversión ejecutada en Infraestructura fue de US$ 60 millones, evidenciando un decrecimiento interanual de 23.4% en comparación a lo reportado en enero del año pasado (US$ 78 millones), a consecuencia de la menor inversión ejecutada por parte de los titulares mineros como Minera Antamina (-68.6%), Southern Perú Copper (-60.4%) y Minera Poderosa (-26.6%).

A nivel de titulares mineros, los que lideraron la lista fueron: Minera Las Bambas en primer lugar con una participación 20.8%, seguido por Anglo American Quellaveco y Minera Antamina con el 12.2% y 10.9%, correspondientemente. Cabe resaltar que, las tres empresas mencionadas representaron en conjunto el 44.0% de la inversión total en Infraestructura.

En cuanto a la inversión en el rubro Desarrollo y Preparación, en enero de 2024 descendió a US$ 40 millones, reflejando una contracción de 12.3% respecto a lo reportado en enero de 2023 (US$ 46 millones), debido a los menores desembolsos por parte de Minera Yanacocha (-63.2%), Minera Argentum (-58.3%) y Alpayana (-4.7%).

En cuanto al análisis por titular minero, Minera Ares se posicionó como líder en este rubro representando el 17.2% del total. Por su parte, Minera Yanacocha ocupó el segundo lugar, ostentando el 14.5% de la inversión; mientras que, Minera Poderosa se ubicó en tercera posición con una participación de 13.1%.

Por último, la inversión en el rubro Otros, sumó más de US$ 42 millones en enero de 2024, mostrando un incremento de 4.0% respecto a lo reportado diciembre de 2023 (US$ 41 millones).

Asimismo, el rubro registró un crecimiento interanual de 216.6%, debido principalmente a la mayor inversión ejecutada por Anglo American Quellaveco (incremento exponencial), Minera Las Bambas (+537.6%) en sus UEAs “Las Bambas” y “Chalcobamba”; y Minsur (+328.1%) en su acumulación “Frontera Uno”, esta concesión no reportó inversión en este rubro el mes de enero de 2023.

Respecto al análisis por titulares mineros, Anglo American Quellaveco ocupó el primer lugar con el 13.1%. Por su parte, Minera Chinalco Perú y Minera Las Bambas ocuparon el segundo y tercer lugar con participaciones de 9.8% y 8.5%, de manera respectiva.

EMPLEO MINERO

En el primer mes del 2024, el subsector minero peruano empleó de manera directa un total de 227.259 puestos de trabajo, evidenciando un incremento de 6.4% respecto al personal reportado en idéntico mes del año previo (213.622 puestos de trabajo). Asimismo, esta cifra es superior en 0.7% al promedio anual de 2023 (225.674 trabajadores).

Con respecto al tipo de empleador, en enero de 2024, los puestos de trabajo generados por los contratistas (empresas contratistas mineras y empresas conexas) constituyeron el 69.3% de la participación total, reflejando una expansión de 8.4% respecto a lo registrado en enero de 2023.

Por otro lado, el empleo generado por las compañías (empresas mineras) representó el 30.7% del empleo total generado en minería, significando un incremento interanual de 2.1%.

Según la distribución del empleo minero a nivel departamental, Arequipa mantuvo el primero lugar con 30.799 trabajadores ostentando el 13.6% de la participación total, de los cuales 28.919 fueron varones y 1.880 mujeres. Por su parte, La Libertad continuó en segunda ubicación contribuyendo con el 9.6% del empleo total generado (21.729 trabajadores); conformado por 20.659 varones y 1.070 mujeres.

En tercer lugar, se posicionó Áncash con el 9.0% y 20.413 trabajadores, siendo 19.428 varones y 985 mujeres. Es de resaltar que, en los tres departamentos mencionados, las mayores cifras reportadas por empleo minero corresponden a las empresas: Sociedad Minera Cerro Verde, Minera Poderosa y Minera Antamina, correspondientemente.

Con respecto a la , la par empleabilidad según género ticipación femenina en el subsector minero sumó un total de 16.324 puestos de trabajo en enero de 2024, lo que representó el 7.2% del empleo total generado.

Por su parte, se registraron 210.935 varones que realizan actividad minera, significando el 92.8% de la participación

TRANSFERENCIAS MINERAS

Al cierre del 2023, las transferencias por concepto de Canon Minero, Regalías Mineras Legales y Contractuales, así como Derecho de Vigencia y Penalidad correspondiente a gobiernos locales, regionales y nacionales alcanzaron una cifra de más de S/ 7.665 millones.

Estos recursos desempeñan un papel crucial en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades cercanas a la actividad minera, ya que respaldan la ejecución de proyectos de inversión pública.

En enero de 2024, las transferencias económicas generadas por la actividad minera, que incluyen Canon Minero y Regalías Mineras Legales y Contractuales, ascendieron a más de S/ 2247 millones. Estos fondos están vinculados directamente a la producción y ganancias de las empresas mineras en el país, y su distribución es regulada por normativas gubernamentales del Estado peruano.

En cuanto al análisis detallado, las transferencias económicas por el adelanto del Canon Minero sumaron más de S/ 1844 millones. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es el encargado de elaborar los índices y gestionar la distribución del adelanto del Canon Minero, cuyo propósito es contribuir al dinamismo de las inversiones públicas en los departamentos.

Respecto a las transferencias por Regalías Mineras Legales y Contractuales en enero 2024, registraron más de S/ 402 millones. Es importante destacar que en el Perú existen dos tipos de regalías mineras: las legales y las contractuales.

Las regalías legales corresponden a la retribución económica establecida por ley, la cual obliga a los titulares mineros a pagar al Estado Peruano por la explotación de recursos mineros, ya sean metálicos o no metálicos. Por otro lado, las regalías contractuales son aquellas que están establecidas a través de un contrato de estabilidad.

En cuanto al análisis por departamento, Áncash ostentó el primer lugar con más de S/ 496 millones, representando el 22.1% del total de las transferencias mineras. Arequipa mantuvo la segunda posición con un monto superior de S/ 344 millones constituyendo el 15.3%, mientras que Ica se ubicó en tercer lugar con una cifra que supera los S/ 263 millones representando el 11.7% del total transferido; y en el cuarto lugar se ubicó Tacna que registró S/ 230 millones con una participación de 10.3%.

Es relevante destacar que, estos cuatro departamentos, en conjunto, representaron el 59.4% del monto total distribuido a nivel nacional.

Fuente: Mining Press